Plot: Sømanden Otto (Brandenburg) har bugseret sit gode skib ”Julia” ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste følgesvend, papegøjen Bounty (Søren Thorup), og ugentligt besøg af Landhandelens Karen-Marie (Karin Jagd), indtil borgmesterens datter ”Henry” (Amalie Ihle Alstrup) farer vild, og søger nattely på skibet… Duftforhandleren Viggo Velva (Axel Strøbye) har dog ikke tænkt sig, at Otto skal blive i granskoven