Plot: Federico acaba de salir de un neuropsiquiátrico y comienza a escribir una novela en la que un profesor de pintura se enamora de Mercedes, una de sus alumnas. Luego que un interno del hospital dibuja en una hoja a Mercedes idéntica a como él la imaginó, Federico comienza a obsesionarse con este personaje, llegando a confundir la realidad con la ficción, al extremo de emprender una búsqueda desesperada por hallar a su amada
